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                                                                  煤矿

                                                                  当前位置:温宿县新建煤业有限公司 > 煤矿 >

                                                                  凯发娱乐有什么_05年宁夏煤业团体有限责任公司公司债券上市通告书

                                                                  作者:凯发娱乐有什么 更新时间:2018年-04月-21日

                                                                      发 行 人:宁夏煤业团体有限责任公司
                                                                  上市保举人:国泰君安证券股份有限公司
                                                                  证券简称:05宁煤债(120529行情,资料)证券代码: 120529
                                                                  上市总额:人民币2322.5万元 上市时刻: 2006年5月30日
                                                                  上市地:上海证券买卖营业所 上市保举人: 国泰君安证券股份有限公司
                                                                  出格提醒
                                                                  1、宁夏煤业团体有限责任公司(刊行人)于2006年1月举办了重组,神华团体有限责任公司向刊行人增资51亿元,刊行人成为神华团体有限责任公司的控股子公司,公司名称改观为"神华宁夏煤业团体有限责任公司"。原宁夏煤业团体有限责任公司的所有资产及债权债务由神华宁夏煤业团体有限责任公司策划并包袱。本期债券名称稳固,由神华宁夏煤业团体有限责任公司包袱债券还本付息责任。
                                                                  2、中国工商银行(601398,股吧)授权中国工商银行宁夏回族自治区分举动本期债券提供本息全额不行取消连带责任包管。包管人在包管函中理睬,对本期债券的到期兑付提供无前提的不行取消的连带责任包管。包管人担保的范畴包罗本期债券的本金及利钱,以及违约金、侵害抵偿金、实现债权的用度和其他应付出的用度,担保时代为本期债券存续时代及本期债券到期之日起2年。
                                                                  3、按照国度有关税收法令、礼貌的划定,投资者投成本期债券所赢利钱收入应缴纳的相干税款由投资者包袱。
                                                                  3、关于本期债券的其他环境,请投资者参阅2005年9月16日登载于《上海证券报》和2005年9月17日登载于《中国经济导报》的《2005年宁夏煤业团体有限责任公司公司债券刊行通告》。
                                                                  第一条 绪言
                                                                  刊行人担保本上市通告书真实、精确、完备,不存在任何卖弄、误导性告诉或重大漏掉。上海证券买卖营业所对本期债券上市申请及相干事项的检察,均不组成对本期债券的代价、收益及兑付作出实质性判定或任何担保。
                                                                  第二条 刊行人简介
                                                                  宁夏煤业团体有限责任公司是宁夏回族自治区国有独资的能源投资建树与运营打点法人主体,由原宁夏亘元团体有限责任公司、太西团体有限责任公司、灵州团体有限责任公司和宁煤团体有限责任公司等四个国有重点煤炭企业归并组建而成,注册成本31.70亿元。
                                                                  刊行人首要在宁夏贺兰山煤田和宁东煤田从事煤炭开采洗选和深加家产务,开采的煤田已列为国度筹划的13个亿吨级大型煤炭基地之一。2005年刊行人煤炭产量和销量别离为2,301万吨和2,309万吨,别离较上年增添11.37%和14.31%。
                                                                  截至2004年底,刊行人总资产为95.46亿元,净资产为48.30亿元,2004年实现净利润7,869万元。2004年、2003年和2002年,刊行人策划勾当发生的现金流量净额别离为5.55亿元、6.50亿元和2.32亿元。
                                                                  2006年1月,宁夏回族自治区国有资产监视打点委员会与神华团体有限责任公司签定增资扩股协议,由神华团体有限责任公司向刊行人增资51亿元,经宁夏回族自治区工商行政打点局许诺,于2006年1月16日治理了工商改观挂号,刊行人公司名称改观为"神华宁夏煤业团体有限责任公司",注册成本101亿元。神华宁夏煤业团体有限责任公司成为神华团体有限责任公司的控股子公司。原宁夏煤业团体有限责任公司的所有资产及债权债务由神华宁夏煤业团体有限责任公司策划并包袱。
                                                                  第三条 债券刊行、上市轮廓
                                                                  一、刊行人:宁夏煤业团体有限责任公司。
                                                                  二、债券名称:2005年宁夏煤业团体有限责任公司公司债券(简称"05宁煤债")。
                                                                  三、刊行核准构造及文号:国度成长和改良委员会发改财金[2005]1753号文件核准刊行。
                                                                  四、刊行总额:人民币10亿元。
                                                                  五、债券限期:15年期。
                                                                  六、票面利率:本期债券为牢靠利率债券,票面利率为4.90%,在债券存续期内牢靠稳固。本期债券回收单利按年计息,不计复利,过时不另计利钱。
                                                                  七、还本付息方法:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利钱随本金的兑付一路付出。
                                                                  八、刊行价值:本期债券面值100元,平价刊行,以1,000元为一个认购单元,认购金额必需是1,000元的整数倍。
                                                                  九、债券情势:回收实名制记账方法,投资人认购的债券在中央国债挂号结算有限责任公司开立的一级托管账户或在本期债券的二级托管人处开立的二级托管账户中托管记实。
                                                                  十、刊行范畴及工具:本期债券通过承销团成员配置的刊行网点及在北京市、上海市配置的零售业务网点果真刊行,持有中华人民共和国住民身份证的国民(武士持武士有用证件)、境内法人和境内犯科人机构均可购置(国度法令、礼貌榨取购置者除外)。
                                                                  十一、起息日:本期债券的起息日为刊行首日,即2005年9月16日,往后本期债券存续期内每年的9月16日为该计息年度的起息日。
                                                                  十二、计息限期:计息限期从2005年9月16日至2020年9月15日,该限期内每年的9月16日至次年的9月15日为一个计息年度。
                                                                  十三、付息首日:付息首日为2006年至2020年每年的9月16日,如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后第一个事变日。
                                                                  十四、付息限期:自付息首日起的20个事变日。
                                                                  十五、兑付首日:兑付首日为2020年9月16日,如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后第一个事变日。
                                                                  十六、兑付限期:自兑付首日起的20个事变日。
                                                                  十七、本息兑付方法:通过债券托管机构治理。
                                                                  十八、名誉级别:经中诚信国际名誉评级有限责任公司综合评定,本期债券的名誉级别为AAA级。
                                                                  十九、债券包管:本期债券由中国工商银行授权中国工商银行宁夏回族自治区分行提供本息全额无前提不行取消连带责任担保包管。
                                                                  二十、召募资金投向:本期债券召募资金10亿元所有效于羊场湾煤矿、枣泉煤矿和21万吨/年煤基二甲醚项目建树。
                                                                  二十一、债券刊行的主承销商及承销团成员:
                                                                  (一)主承销商:国泰君安证券股份有限公司。
                                                                  (二)副主承销商:新华信任投资股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、安全证券有限责任公司和中原证券股份有限公司;
                                                                  (三)分销商:国海证券(000750,股吧)有限责任公司、世纪证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海远东证券有限责任公司和恒泰证券有限责任公司。
                                                                  二十二、召募资金到账确认:截至2005年9月23日,本期债券所召募资金人民币壹拾亿元整已全额存入刊行人在中国工商银行宁夏回族自治区分行业务部开立的账户(账号2902028029200049359)。
                                                                  第四条 风险提醒与对策
                                                                  一、风险身分
                                                                  (一)与债券有关的风险
                                                                  1、利率风险
                                                                  国际、海内宏观经济情形变革、国度经济政策变换等身分会引起市场利率程度的变革。市场利率的颠簸将对投资者投成本期债券的收益造成必然水平的影响。
                                                                  2、活动性风险
                                                                  本期债券在证券买卖营业所上市时代,市场情形、制度情形的变革均有也许对债券买卖营业量发生影响,刊行人无法担保本期债券在畅通市场有活泼的买卖营业,投资者也许会因此而面对必然的活动性风险。
                                                                  3、兑付风险
                                                                  在本期债券的存续期内,如国度政策、礼貌、行业和市场等不行控身分对公司的策划勾当发生负面影响,进而造成刊行人不能从预期的还款来历得到足够的资金,将也许影响本期债券本息的定时足额偿付。
                                                                  (二)与煤炭行业相干的风险
                                                                  1、经济周期风险
                                                                  煤炭企业的红利与宏观经济的运行状况相干性较高。假如将来百姓经济增添速率放缓,对煤炭的需求量也许镌汰,从而影响刊行人的红利手段。另外,本期债券存续期也许超过一个或多个经济周期,时代刊行人的红利手段具有不确定性。
                                                                  2、环保风险
                                                                  煤炭出产进程中会发生污废水、废气和粉尘、固体废弃物、噪声等污染,煤矿矿井的建树、巷道的掘进、地面建筑修建物等会对井田内生态情形发生负面影响。跟着国度对情形掩护越来越重视,刊行人现有环保本领与法子也许无法满意将来的环保要求,环保题目有也许对刊行人将来的正常策划造成倒霉影响。
                                                                  3、能源布局变革风险
                                                                  为实现经济可一连成长,国度拟定政策勉励开拓和操作可再生能源。近几年来,在国度政策引导和技能前进的支持下,海内对水能、风能、核能及太阳能等洁净、可再生能源的操作程度有所进步。能源布局的变革,将会导致煤炭需求量呈现降落,进而有也许影响到刊行人的红利程度。
                                                                  (三)与刊行人策划相干的风险
                                                                  1、出产风险
                                                                  刊行人煤炭开采以地下开采为主,部门矿井存在产生水、火、瓦斯、煤尘、顶板等多种灾难的也许。如产生上述灾难,将有也许导致刊行人无法举办正常出产,从而影响到刊行人的红利手段。
                                                                  2、召募资金投资项目标技能与市场风险
                                                                  本期债券召募资金投资项目之一的21万吨/年煤基二甲醚项目投资局限大,计划出产手段海内领先,但在大型化妆置的建树进程中及将来出产进程中仍存在必然的技能风险。另外,二甲醚产物首要用于车用燃料及民用燃料、汽雾狡Ь缠剂等,因为今朝海内应用较多的液化石油气与二甲醚具有相似用途,因此存在必然的市场风险。
                                                                  3、市场竞争风险
                                                                  尽量今朝刊行人具有较高的煤炭产销量,但在国际、海内市场仍面对着浩瀚煤炭企业的竞争,是否具备竞争上风将直接影响到刊行人的策划成长。
                                                                  二、风险对策
                                                                  (一)与债券有关的风险对策
                                                                  1、利率风险的对策
                                                                  本期债券的利率程度已恰当思量了对债券存续期内也许存在的利率风险的赔偿。本期债券在国度划定的证券买卖营业场合上市畅通也将给投资者提供规避利率风险的便利。
                                                                  2、活动性风险的对策
                                                                  市场成长、有关制度的健全及多样化的金融衍出产物的推出,这些身分均有利于促进企颐魅债券场内社交易,从而在必然水平上为投资者低落活动性风险。
                                                                  3、兑付风险的对策
                                                                  本次召募资金项目标投资回报已颠末严酷的测算,按照可行性研究陈诉,项目投资在债券存续期内可发生必然效益。今朝刊行人运行妥当,策划环境和财政状况精采,现金流量丰裕,刊行人将在现有基本长进一步进步打点与策划服从,严酷节制本钱支出,不绝晋升自身的一连成长手段。另外,中国工商银行授权中国工商银行宁夏回族自治区分举动本期债券提供本息全额无前提不行取消连带责任担保包管,进一步低落了本期债券的兑付风险。
                                                                  (二)与煤炭行业相干的风险对策
                                                                  1、经济周期的风险对策
                                                                  刊行人将增强打点,低落本钱,提跨越产技能,培养焦点竞争力,全力低落经济周期颠簸对公司红利手段的影响。另外,我国经济向重化家产阶段成长,天下制造业重心向我国转移等身分,都是促使煤炭需求保持恒久不变增添的有利身分,将低落经济颠簸对煤炭企业的影响。
                                                                  2、环保风险对策
                                                                  刊行人今朝出产所有凭证国度划定的环保尺度执行,并别离采纳污废水处理赏罚法子、大气污染防治法子、固体废弃物处理法子、噪声防治法子及生态掩护法子等本领增强对情形的掩护。如国度在环保方面实施更为严酷的划定,刊行人将通过装备改革等法子,使各项环保指标到达国度尺度。另外,跟着煤炭洁净开采和洗选等方面科技的不绝前进和国度有关投入的慢慢加大,煤炭行业的环保风险将慢慢低落。
                                                                  3、能源布局变革风险对策
                                                                  今朝煤炭在中国一次能源布局中占约70%的份额,并占发电燃料的90%阁下。尽量水能、风能等洁净能源应用有所增进,但其斲丧总量如故较低,在能源布局中的份额偏小。受储量、本钱和技能前提的限定,煤炭在我国一次能源斲丧布局中的职位将恒久不会改变。
                                                                  (三)与刊行人策划相干的风险对策
                                                                  1、出产风险对策
                                                                  针对所面对的出产风险,刊行人严酷执行《煤炭法》、《矿山安详法》等法令礼貌的有关划定,并按照自身出产特点,拟定了《宁煤团体煤炭出产技能文件审批制度》、《宁煤团体煤炭出产技能打点制度》等一系列安详打点规章和制度。刊行人注重安详投入,对部门矿井的安详监测体系、防灭火体系、防尘体系、防水体系、瓦斯抽放体系、透风装备等举办改革、完美,进步了矿井抗灾手段和安详程度。
                                                                  2、召募资金投资项目标风险对策
                                                                  对付21万吨/年煤基二甲醚项目,刊行人采纳了天下领先的德士古水煤浆气化技能与整体一步法合成技能,该技能在海内已为数家企业所回收,并具备十余年的家产出产履历,在技能培训、操纵打点和装备国产化等各方面都较为成熟,技能风险较低。作为新型能源,二甲醚具有本钱低、洁净、安详的利益,其行使受到当局政策的勉励,将来需求量将以较快的速率增添,今朝刊行人已与周边地域的液化石油气批发商签署产物贩卖协议,用户需求量有保障。
                                                                  3、市场竞争风险对策
                                                                  刊行人煤炭资源储蓄富裕,可以或许担保公司一连成长;出产的动力煤、无烟煤、焦精煤质量精良,可普及用于发电、冶金、化工和建材等行业,使公司在竞争中能处于有利职位。
                                                                  刊行人在煤炭主业基本上,还将向煤化工、电力两条财富链延长,通过投资建树大型煤化工基地、火电基地,刊行人将进步产物附加值和加强产物的不行更换性,从而加强焦点竞争手段。
                                                                  第五条 债券上市与托管根基环境
                                                                  一、债券上市许诺部分及文号
                                                                  上海证券买卖营业所上证债字[2006]46号文件许诺本期债券在上海证券买卖营业所挂牌上市。
                                                                  二、债券托管环境:
                                                                  本期债券中由中央国债挂号结算有限责任公司转托管至中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司的部门的转托管手续已经完成。按照有关划定,原二级托管的投资者所持有的本期债券已由二级托管人,即本期债券的承销商,同一贯中央国债挂号结算有限责任公司提出上市转托管申请,并治理上市转托管手续;原一级托管的投资者直接向中央国债挂号结算有限责任公司提出转托管申请。本期债券由中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司按席位托管,其买卖营业、清理参照债券现货买卖营业。经中央国债挂号结算有限责任公司及中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司确认,本期债券最终转托管至中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司的拟上市部门总额为2322.5万元。
                                                                  三、债券上市买卖营业环境:
                                                                  本期债券上市后,在刊行市场购置债券的投资者须在原购置网点委托证券公司署理交易;债券上市时代,投资者遵循"在某个业务部买入只能在该业务部卖出或到期兑付本息"的原则。
                                                                  第六条 已刊行尚未兑付的债券
                                                                  截至本期债券刊行前,刊行人不存在已刊行尚未兑付的企颐魅债券。
                                                                  第七条 刊行人首要财政状况
                                                                  一、具有证券从业资格的管帐师事宜所出具的审计陈诉
                                                                  五联连系管帐师事宜全部限公司审计了刊行人2002、2003财政报表,出具了无保存意见的审计陈诉,以为上述管帐报表切合国度颁布的企业管帐准则和《家产企业管帐制度》的划定,在全部重大方面公允反应了刊行人2003年12月31日、2002年12月31日的财政状况以及2003年度、2002年度的策划成就和现金流量。利安达信隆管帐师事宜全部限责任公司审计了刊行人2004年财政报表,出具了无保存意见的审计陈诉,以为上述管帐报表切合国度颁布的企业管帐准则和《企业管帐制度》的划定,在全部重大方面公允反应了刊行人2004年12月31日的财政状况以及2004年度的策划成就和现金流量。
                                                                  二、刊行人2002-2004年首要财政指标
                                                                  项 目 2004年度/末 2003年度/末 2002年度/末
                                                                  活动比率(倍) 1.08 1.42 1.05
                                                                  速动比率(倍) 0.91 1.26 0.89
                                                                  资产欠债比率 46.92% 47.11% 46.92%
                                                                  利钱送还倍数(倍) 2.64 4.45 1.48
                                                                  净资产收益率 1.56% 1.62% 0.40%
                                                                  三、刊行人2002-2004年经审计的归并资产欠债表、归并利润及利润分派表和归并现金流量表(见附表一、二、三)
                                                                  第八条 债券包管与包管人根基环境
                                                                  一、包管人根基环境
                                                                  中国工商银行创立于1984年。今朝,该银行拥有约1亿小我私人客户和810万法人客户,拥有近2万个业务网点和38万名员工,在环球各首要国际金融中心设有89家景外分支机构。
                                                                  按照其经审计的财政报表,截至2004年底,中国工商银行总资产为56,705.21亿元,全部者权益为1,629.83亿元;2004年度实现业务收入1,266.90亿元,实现净利润23.11亿元。
                                                                  二、包管函首要内容
                                                                  中国工商银行授权中国工商银行宁夏回族自治区分举动本期债券出具了包管函,,该包管函首要内容如下:
                                                                  (一)担保的方法:连带责任担保。
                                                                  (二)担保范畴:包管人担保的范畴包罗债券本金及利钱,以及违约金、侵害抵偿金、实现债权的用度和其他应付出的用度。
                                                                  (三)担保的时代:本期债券存续时代及到期之日起二年。债券持有人在此时代内未要求包管人包袱担保责任的,包管人免去担保责任。
                                                                  (四)担保责任的包袱:在本期债券到期时,如刊行人不能所有兑付债券本息,包管人应主动包袱包管责任,将兑付资金划入企颐魅债券挂号机构或主承销商指定的账户。债券持有人可别离或连系要求包管人包袱担保责任。承销商有任务署理债券持有人要求包管人推行担保责任。
                                                                  第九条 债券包管人财政状况
                                                                  一、管帐师事宜所出具的审计陈诉
                                                                  本部门财政报表中中国工商银行的财政数据来历于经北京中天华正管帐师事宜全部限公司审计的包管人2002年、2003年和2004年年度财政陈诉。
                                                                  二、中国工商银行2002-2004年首要财政数据与指标
                                                                  单元:人民币亿元
                                                                  项 目 2004年度/末 2003年度/末 2002年度/末
                                                                  资产总额 56,705.21 52,791.20 47,767.73
                                                                  欠债总额 55,035.85 51,061.67 45,947.67
                                                                  业务收入 1,266.90 1,075.13 915.11
                                                                  利润总额 29.27 26.58 69.02
                                                                  净利润 23.11 24.73 65.27
                                                                  第十条 召募资金的用途
                                                                  本期债券召募资金10亿元所有效于羊场湾煤矿、枣泉煤矿和21万吨/年煤基二甲醚项目建树。
                                                                  一、羊场湾煤矿
                                                                  羊场湾矿井位于宁夏回族自治区灵武矿区中部,计划出产手段为300万吨/年,配套建树沟通局限的选煤厂。该项目总投资10.04亿元。
                                                                  二、枣泉煤矿
                                                                  枣泉煤矿位于宁夏回族自治区灵武市,北距羊场湾煤矿10公里,建树内容为计划出产手段为500万吨/年的矿井、配套建树铁蹊径和矿井变电站等。该项目总投资9.02亿元。
                                                                  三、21万吨/年煤基二甲醚项目
                                                                  二甲醚是由煤炭气化而成的清洁燃料,属绿色能源。21万吨/年煤基二甲醚项目建树场址为宁夏回族自治区灵武市磁窑堡镇,系重化工基地。该项目回收德士古水煤浆气化技能与整体一步法合成技能出产二甲醚。该项目总投资14.85亿元。
                                                                  第十一条 法令意见书
                                                                  北京市德恒状师事宜所为本期债券的上市出具了《北京市德恒状师事宜所关于宁夏煤业团体有限责任公司"2005年宁夏煤业团体有限责任公司公司债券"上市之法令意见书》,其结论如下:
                                                                  刊行人系依照《公司法》依法设立并有用存续的有限责任公司,具有独立的法人资格,具备刊行本期债券的主体资格;刊行人已取得刊行本期债券所需取得的各项核准和授权,该等已经取得的核准和授权正当有用;刊行人申请刊行本期债券切合《公司法》和《企颐魅债券打点条例》等法令、行政礼貌所划定的有关公司债券刊行的各项实质前提。刊行人本期债券召募资金投向切合国度财富政策并已经国度有权构造的核准;中国工商银行宁夏分行已获其总行书面核准和授权为本期债券提供包管,具备为本期债券提供包管的主体资格,其为本期债券出具的《包管函》正当有用;本期债券的刊行与承销举动得到了须要的核准并推行了各项法令措施,正当有用;刊行人本期债券根基切合《上交所上市法则》要求的申请企颐魅债券上市的各项前提。
                                                                  第十二条 其他应声名事项
                                                                  按照国度有关税收法令、礼貌的划定,投资者投成本期债券所赢利钱收入应缴纳的所得税由投资者包袱。
                                                                  第十三条 有关当事人
                                                                  一、申请人:神华宁夏煤业团体有限责任公司
                                                                  住所:宁夏回族自治区银川市新华东街217号
                                                                  法定代表人:张文江
                                                                  注册成本:人民币101亿元
                                                                  接洽人:李安山、白峰
                                                                  接洽电话:0951-6970034,6970079
                                                                  传真:0951-6970354、6970077
                                                                  邮政编码:750004
                                                                  网址:
                                                                  二、主承销商及上市保举人:国泰君安证券股份有限公司
                                                                  注册地点:上海市浦东新区商城路618号
                                                                  法定代表人:祝幼一
                                                                  接洽人:杨鹏、许超
                                                                  接洽电话:021-62580818-237、823
                                                                  传真:021-62566568
                                                                  邮政编码:200120
                                                                  网址:
                                                                  三、包管人:中国工商银行宁夏回族自治区分行
                                                                  办公地点:宁夏回族自治区银川市黄河东路901号
                                                                  认真人:王文彬
                                                                  接洽人:冯宗祥
                                                                  接洽电话:0951-5029798
                                                                  传真:0951-5042348
                                                                  邮政编码:750004
                                                                  四、审计机构:
                                                                  (一)五联连系管帐师事宜全部限公司
                                                                  注册地点:甘肃省兰州市城关区庆阳路258号
                                                                  法定代表人:核心
                                                                  接洽人:梁建勋
                                                                  接洽电话:0951-6720838
                                                                  传真:0951-6721553
                                                                  邮政编码:750001
                                                                  (二)利安达信隆管帐师事宜全部限责任公司
                                                                  注册地点:北京市向阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室
                                                                  法定代表人:黄锦辉
                                                                  接洽人:李耀堂
                                                                  接洽电话:010-85865008
                                                                  传真:010-85866877
                                                                  邮政编码:100025
                                                                  五、名誉评级机构:中诚信国际名誉评级有限责任公司
                                                                  注册地点:北京市海淀区白石桥路3号情意宾馆10241房间
                                                                  法定代表人:凌则提
                                                                  接洽人:王远、徐晨涵
                                                                  接洽电话:010-66428877-558
                                                                  传真:010-66426100
                                                                  邮政编码:100031
                                                                  六、刊行人状师:北京市德恒状师事宜所
                                                                  注册地点:北京市西城区金融街(000402,股吧)19号富凯大厦12层
                                                                  认真人:王丽
                                                                  接洽人:刘继、周峰
                                                                  接洽电话:010-65232180-1234、1354
                                                                  传真:010-65232181
                                                                  邮政编码:100032
                                                                  第十四条 备查文件目次
                                                                  1、主管构造核准本期债券刊行的文件;
                                                                  2、上海证券买卖营业所许诺本期债券上市的文件;
                                                                  3、刊行人公司章程;
                                                                  4、《2005年宁夏煤业团体有限责任公司公司债券刊行通告》;
                                                                  5、《2005年宁夏煤业团体有限责任公司公司债券刊行章程》;
                                                                  6、《2005年宁夏煤业团体有限责任公司公司债券召募声名书》;
                                                                  7、宁夏煤业团体有限责任公司2002-2004年经审计的财政报表;
                                                                  8、中国工商银行2002-2004年经审计的财政陈诉;
                                                                  9、中诚信国际名誉评级有限责任公司为本期债券出具的名誉评级陈诉;
                                                                  10、中国工商银行授权中国工商银行宁夏回族自治区分举动本期债券出具的包管函;
                                                                  11、北京市德恒状师事宜所为本期债券刊行和上市出具的法令意见书。
                                                                  附表一:
                                                                  刊行人2002-2004年经审计的归并资产欠债表
                                                                  单元:人民币元
                                                                  项 目 2004年12月31日 2003年12月31日 2002年12月31日
                                                                  资产
                                                                  钱币资金 1,342,724,408.96 1,061,535,513.24 395,372,541.25
                                                                  短期投资 79,723,124.84 111,776,023.40 165,976,023.40
                                                                  应收单据 291,854,566.11 482,587,625.46 160,841,090.13
                                                                  应收账款 665,981,306.89 779,997,856.62 976,843,746.29
                                                                  其他应收款 661,854,842.90 744,944,792.17 793,312,869.37
                                                                  预付账款 426,524,330.36 72,667,400.51 34,351,272.31
                                                                  应收津贴款 3,489,328.67 10,039,209.84
                                                                  存货 640,307,535.21 440,845,354.10 455,927,000.75
                                                                  待摊用度 55,155.00 276,858.91 4,942,210.99
                                                                  待处理赏罚活动资产净丧失 116,668,342.10 65,691,604.55
                                                                  其他活动资产 22,013,178.83 1,645,970.54
                                                                  活动资产合计 4,131,038,449.10 3,816,435,065.72 3,063,297,568.88
                                                                  恒久股权投资 135,517,945.00 155,530,688.14 166,793,577.63
                                                                  恒久债权投资 50,921,197.85 688.38 688.38
                                                                  归并价差 10,933,230.33
                                                                  恒久投资合计 197,372,373.18 155,531,376.52 166,794,266.01
                                                                  牢靠资产原价 5,646,459,641.70 5,360,251,415.65 5,149,511,501.48
                                                                  减π累计折旧 1,848,921,207.14 1,714,514,998.89 1,607,003,675.53

                                                                  牢靠资产净值 3,797,538,434.56 3,645,736,416.76 3,542,507,825.95
                                                                  工程物资 149,115,480.00
                                                                  在建工程 1,242,526,186.39 695,250,006.74 267,235,462.33
                                                                  牢靠资产整理 16,842,263.42 5,387,180.15 4,791,807.89
                                                                  待处理赏罚牢靠资产净丧失 183,132,482.54 74,167,789.33
                                                                  牢靠资产合计 5,206,022,364.37 4,529,506,086.19 3,888,702,885.50
                                                                  无形资产 4,644,510.34 10,836,870.59 9,143,011.92
                                                                  恒久待摊用度(递延资产)1,417,965.76 9,421,566.21 10,211,831.92
                                                                  其他恒久资产 5,105,744.62 131,531.62 218,378.42
                                                                  无形资产及其他资产合计 11,168,220.72 20,389,968.42 19,573,222.26
                                                                  资产总计 9,545,601,407.37 8,521,862,496.85 7,138,367,942.65
                                                                  欠债及全部者权益
                                                                  短期借钱 374,704,999.98 210,168,778.11 444,447,097.23
                                                                  应付单据 4,761,866.63
                                                                  应付账款 626,410,764.75 583,491,664.13 578,518,565.84
                                                                  预收帐款 225,431,469.58 137,886,001.92 71,419,561.23
                                                                  应付包干人为 468,211,402.62 338,531,920.85
                                                                  应付人为 1,109,656,183.39 257,446,963.11 369,527,676.99
                                                                  应付福利费 120,113,502.89 7,709,772.09 3,656,017.84
                                                                  应付股利 2,061,124.98 1,406,572.72
                                                                  应交税金 196,617,391.98 157,524,596.13 265,064,347.84
                                                                  其他应交款 8,055,830.50 8,267,767.48 10,951,096.72
                                                                  其他应付款 1,168,612,052.87 850,159,711.50 828,313,138.18
                                                                  预提用度 129,137.52 2,167,235.12 177,350.75
                                                                  估量欠债 453,274.11
                                                                  一年内到期的恒久欠债 1,639,124.97
                                                                  其他活动欠债 3,501,821.47 2,853,965.87 3,122,066.67
                                                                  活动欠债合计 3,833,686,429.04 2,687,948,983.06 2,921,536,404.46
                                                                  恒久借钱 375,493,146.56 203,051,296.33 79,626,790.62
                                                                  应付债券  
                                                                  恒久应付款 174,442,841.93 921,274,293.87 210,805,384.42
                                                                  专项应付款 89,666,291.05 13,802,469.49 26,239,564.24
                                                                  其他恒久欠债 5,728,759.28 188,733,099.07 110,946,727.34
                                                                  恒久欠债合计 645,331,038.82 1,326,861,158.76 427,618,466.62
                                                                  欠债合计 4,479,017,467.86 4,014,810,141.82 3,349,154,871.08
                                                                  少数股东权益 236,730,606.18 17,882,342.22 21,760,772.36
                                                                  实劳绩本 3,169,971,749.44 3,302,070,012.00 3,302,070,012.00
                                                                  成本公积 1,820,471,276.31 1,423,822,572.62 35,736,400.67
                                                                  盈余公积 39,935,274.47 34,642,980.53 35,736,400.67
                                                                  *未确认投资丧失 -7,853,920.48
                                                                  未分派利润 -192,671,046.41 -271,365,552.34 -342,214,748.03
                                                                  全部者权益合计 4,829,853,333.33 4,489,170,012.81 3,767,452,299.21
                                                                  欠债和全部者权益总计9,545,601,407.37 8,521,862,496.85 7,138,367,942.65
                                                                  附表二:
                                                                  刊行人2002-2004年经审计的归并利润及利润分派表
                                                                  单元:人民币元
                                                                  项 目 2004年度 2003年度 2002年度
                                                                  一、主营营业收入 3,374,561,843.85 2,847,909,660.10 2,525,876,277.51
                                                                  减:主营营业本钱 2,304,012,483.60 2,229,926,828.51 2,074,663,089.64
                                                                  主营营业税金及附加 29,398,518.33 24,213,359.68 18,844,129.30
                                                                  二、主营营业利润 1,041,150,841.92 593,769,471.91 432,369,058.57
                                                                  加:其他营业利润 129,945,963.70 106,421,274.52 122,967,127.75
                                                                  减:业务用度 153,761,631.60
                                                                  打点用度 940,860,074.76 565,331,061.15 523,765,226.39
                                                                  财政用度 18,278,317.38 21,788,229.68 43,419,123.69
                                                                  三、业务利润 58,196,781.88 113,071,455.60 -11,848,163.76
                                                                  加:投资收益 9,270,773.34 17,348,760.82 -1,399,648.77
                                                                  津贴收入 9,721,060.61 7,131,812.00 82,987,580.68
                                                                  业务外收入 22,943,215.20 14,809,586.20 12,597,398.26
                                                                  减:业务外支出 56,928,283.27 76,253,422.46 62,192,175.69
                                                                  加:处所津贴及退税 322,328.12 82,468.33
                                                                  四、利润总额 43,203,547.76 76,430,520.28 20,227,459.05
                                                                  减:所得税 2,603,785.84 5,699,094.96 4,941,222.49
                                                                  少数股东收益 -30,240,823.53 -2,387,359.67 607,865.09
                                                                  加:未确认投资丧失 7,853,920.48
                                                                  五、净利润 78,694,505.93 73,118,784.99 14,678,371.47
                                                                  加:年头未分派利润 -271,365,552.34 -342,214,748.03 -346,417,647.27
                                                                  六、可供分派的利润 -192,671,046.41 -269,095,963.04 -331,739,275.80
                                                                  减:提取法定盈余公积 495,229.58 5,426,245.11
                                                                  提取法定公益金 231,320.99 4,653,997.53
                                                                  七、可供投资者分派的利润 -192,671,046.41 -269,822,513.61 -341,819,518.44
                                                                  减π 应付投资者利润 1,543,038.73 395,229.59
                                                                  提取恣意盈余公积
                                                                  八、未分派利润 -192,671,046.41 -271,365,552.34 -342,214,748.03
                                                                  附表三:
                                                                  刊行人2002-2004年经审计的归并现金流量表
                                                                  单元:人民币元
                                                                  项 目 2004年度 2003年度 2002年度
                                                                  一、策划勾当发生的现金流量
                                                                  贩卖商品、提供劳务收到的现金 5,010,880,237.63 3,511,401,000.94 3,662,456,927.32
                                                                  收到的税费返还 9,721,060.61 22,920,603.24 4,565,530.58
                                                                  收到的其他与策划勾当有关的现金 41,633,944.12 646,998,519.86 86,838,226.68
                                                                  现金流入小计 5,062,235,242.36 4,181,320,124.04 3,753,860,684.58
                                                                  购置商品、接管劳务付出的现金 2,790,223,616.21 2,062,786,824.64 2,304,921,631.92
                                                                  付出给职工以及为职工付出的现金 1,484,766,943.06 806,737,845.02 621,532,526.32
                                                                  付出的各项税费 204,043,718.15 168,409,397.21 115,625,384.45
                                                                  付出的其他与策划勾当有关现金 28,438,386.42 493,628,792.12 480,280,686.26
                                                                  现金流出小计 4,507,472,663.84 3,531,562,858.98 3,522,360,228.95
                                                                  策划勾当发生的现金流量净额 554,762,578.52 649,757,265.06 231,500,455.63
                                                                  二、投资勾当发生的现金流量
                                                                  收回投资所收到的现金 29,051,898.56 54,600,000.00
                                                                  取得投资收益所收到的现金 9,270,773.34 13,436,540.86
                                                                  处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产而收回的现金净额1,804,082.33 1,607,425.05
                                                                  收到的其他与投资勾当有关现金 2,393,174.69
                                                                  现金流入小计 42,519,928.92 69,643,965.91
                                                                  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所付出的现金 676,200,578.23 585,240,310.95 239,552,241.22
                                                                  投资所付出的现金 120,000,000.00 42,950,000.00
                                                                  付出的其他与投资勾当有关的现金 425,072.06
                                                                  现金流出小计 796,625,650.29 628,190,310.95 239,552,241.22
                                                                  投资勾当发生的现金流量净额 -754,105,721.37 -558,546,345.04 -239,552,241.22
                                                                  三、筹资勾当发生的现金流量
                                                                  接收投资所收到的现金 133,873,417.16 300,004.00
                                                                  借钱所收到的现金 420,262,636.08 421,624,597.30 300,050,000.00
                                                                  收到的其他与筹资勾当有关现金 35,657,593.07 631,244,116.80
                                                                  现金流入小计 589,793,646.31 1,053,168,718.10 300,050,000.00
                                                                  送还债务所付出的现金 88,874,090.36 448,595,000.00 209,587,261.50
                                                                  分派股利或利润或偿付利钱所付出的现金 20,387,517.38 29,621,666.13 27,480,007.41
                                                                  付出的其他与筹资勾当有关的现金
                                                                  现金流出小计 109,261,607.74 478,216,666.13 237,067,268.91
                                                                  筹资勾当发生的现金流量净额 480,532,038.57 574,952,051.97 62,982,731.09
                                                                  四、汇率变换对现金的影响
                                                                  五、现金及现金等价物净增进额 281,188,895.72 666,162,971.99 54,930,945.50
                                                                  增补资料π
                                                                  1.将净利润调理为策划勾当的现金流量π
                                                                  净利润 78,694,505.93 73,118,784.99 14,678,371.47
                                                                  加:少数股东收益 -30,240,823.53 -2,387,359.67 607,865.09
                                                                  减:未确认的投资丧失 7,853,920.48
                                                                  加:计提的资产减值筹备 6,639,514.06 -989,175.34 -727,373.90
                                                                  牢靠资产折旧 259,393,536.78 306,748,120.92 178,593,830.75
                                                                  无形资产摊销 6,192,360.25 234,105.37 234,105.37
                                                                  恒久待摊用度摊销 8,003,600.45 2,044,149.13 2,044,149.13
                                                                  待摊用度的镌汰(减:增进) 221,703.91 4,665,352.08 -4,223,665.24
                                                                  预提用度的增进(减:镌汰) -2,038,097.60 1,989,884.37 -808,234.51
                                                                  处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的丧失(减收益)32,863,499.15 12,233.97 561,622.35
                                                                  牢靠资产报废丧失 16,262,195.32
                                                                  财政用度 18,278,317.38 22,128,310.79 27,480,007.41
                                                                  投资丧失(减:收益) -9,270,773.34 -17,348,760.82 1,399,648.77
                                                                  递延税款贷项(减:借项)
                                                                  存货的镌汰(减:增进) -199,462,181.11 15,081,646.65 -64,142,246.15
                                                                  策划性应收项目标镌汰(减:增进) 37,471,957.17 -162,227,598.53 39,507,871.56
                                                                  策划性应付项目标增进(减:镌汰) 339,607,184.18 406,687,571.14 36,294,503.53
                                                                  策划勾当发生的现金流量净额 554,762,578.52 649,757,265.06 231,500,455.63
                                                                  2.不涉及现金支出的投资和筹资勾当
                                                                  3.现金及现金等价物净增进环境:
                                                                  钱币资金的期末余额 1,342,724,408.96 1,061,535,513.24 395,372,541.25
                                                                  减:钱币资金的期初余额 1,061,535,513.24 395,372,541.25 340,441,595.75
                                                                  现金等价物的期末余额
                                                                  减:现金等价物的期初余额
                                                                  现金及现金等价物净增进额 281,188,895.72 666,162,971.99 54,930,945.50

                                                                  (责任编辑: HN888)